Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Регистрация программы облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, указанные в программе облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением* с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.
* Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг. В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг.
2.3. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций либо сведения о том, что срок погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы облигаций, не определяется (для облигаций без срока погашения): Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 10 (Десять) лет с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок (дата) погашения отдельного Выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения Программой не определяется.
2.4. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций серии 001Р.
2.5. Регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации: Идентификационный номер программы биржевых облигаций: 4-36442-R-001Р-02Е, дата регистрации программы биржевых облигаций: 26 сентября 2016 года.
2.6. Лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России, регистрирующая организация): регистрирующая организация –ПАО Московская Биржа (ранее Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ").
2.7. Дата принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о внесении изменений в программу облигаций, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение: Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" №201 от 28 февраля 2024 года
2.8. Дата регистрации изменений, внесенных в программу облигаций: 04 марта 2024 года.
2.9. Лицо, осуществившее регистрацию изменений, внесенных в программу облигаций (Банк России, регистрирующая организация): регистрирующая организация – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа)
2.10. Краткое содержание зарегистрированных изменений, внесенных в программу облигаций:
Внесены изменения в преамбулу Программы биржевых облигаций в части терминов "Программа или Программа облигаций" и "Условия выпуска". Текст новой редакции с изменениями:
"Программа – первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 г.; решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г. Условия выпуска – Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, которому до 01.01.2020 г. был присвоен идентификационный номер; решение о выпуске биржевых облигаций и/или отдельный документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г."
Пункт 1 Программы биржевых облигаций дополнен следующим абзацем:
"В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций".
Внесены изменения в пункт 6 Программы биржевых облигаций. Текст новой редакции с изменениями:
"Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг. В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату подписания должностным уполномоченным лицом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг".
Внесены изменения в пункт 8.3 "Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций" Программы биржевых облигаций. Текст новой редакции с изменениями:
"В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить: в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс); путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее по тексту – "Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона") либо в ином порядке размещения".
Внесены изменения в пункт 9.2 "Порядок и условия погашения облигаций" Программы биржевых облигаций. Текст новой редакции с изменениями: "Срок (дата) погашения отдельного Выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения Программой не определяется".
Внесены изменения в пункт 9.3 "Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям" Программы биржевых облигаций. Текст новой редакции с изменениями:
"Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска:
КДj = Cj * Nom * (T(j) -T(j-1)) / (365 * 100%), где
КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Cj – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2…, n; где n - количество купонных периодов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо установленных Условиями выпуска);
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска, то расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, в иных случаях процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.4 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2, 3,…, n).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций. Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы".
Внесены изменения в подпункт 14 пункта 11 "Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций" Программы биржевых облигаций. Текст новой редакции с изменениями:
"14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или ином порядке размещения, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период либо порядке ее определения. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период или порядке ее определения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (если применимо), публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядка ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня".
Подпункт 2 пункта 18 "Иные сведения" Программы биржевых облигаций дополнен абзацем следующего содержания:
"В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения НКД отсутствует в Условиях выпуска, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 05.03.2024